Дашборд для бизнеса: панель показателей для руководителя

Что такое дашборд для бизнеса

Дашборд - экран с ключевыми показателями, которые обновляются из источников данных. В русскоязычной практике его чаще называют панелью показателей. Это не красивая картинка, а рабочий инструмент: по нему руководитель решает, куда направить бюджет, где усилить отдел продаж и какой канал проверить.

Панель не создаёт цифры, она показывает те, что уже есть в CRM, рекламных кабинетах и учёте, поэтому её качество зависит от порядка в источниках.

Хорошая панель отвечает на конкретные вопросы: хватает ли денег до конца месяца, какой канал приносит заявки, кто из менеджеров не доводит сделки. Если вопрос не сформулирован, на экран попадает всё подряд, и панель превращается в склад графиков.

Панель полезна там, где решения принимаются регулярно: на еженедельных планёрках, при разборе отдела продаж, при согласовании рекламного бюджета. Для разового отчёта достаточно выгрузки, а панель окупается, когда к цифрам возвращаются снова и снова.

Какие показатели вынести на панель руководителя

Стартовый набор обычно строится вокруг четырёх групп:

• деньги: выручка, оплаты, выполнение плана;
• продажи: воронка продаж с конверсией по этапам и работа менеджеров;
• реклама: расходы и стоимость заявки, например CPL, по каналам;
• ключевые показатели эффективности (KPI) отдела и компании.

Число показателей на первом экране стоит ограничить десятком, а остальное убрать в детали по клику. Для каждого показателя записываем формулу и источник, чтобы цифры маркетинга, продаж и финансов совпадали.

Из чего собирается панель

Источниками служат CRM, рекламные кабинеты, Яндекс Метрика, телефония и таблицы учёта. Инструмент выбираем под задачу и бюджет: подойдёт конструктор панелей, например Yandex DataLens, или BI-система вроде Power BI.

Если источники не стыкуются, сначала наводим порядок: единые названия, обязательные поля в CRM, разметка ссылок UTM-метками.

Частая проблема - расхождения: в CRM сумма сделок одна, в учёте другая. Панель их не исправит, поэтому мы фиксируем, какой источник считаем главным по каждой цифре, и показываем это в описании показателя.

Доступы к системам просим минимальные и только на чтение, если запись для работы не нужна.

Как проходит разработка

Сначала определяем вопросы руководителя и список показателей, затем подключаем источники и собираем экраны под роли. Перед передачей сверяем цифры с первичными данными и устраняем расхождения.

На последнем этапе обучаем команду и фиксируем регламент: кто смотрит панель, как часто и что делает с отклонениями.

Основное время уходит не на графики, а на согласование показателей и сверку данных. Поэтому работа идёт по шагам: сначала макет и перечень показателей, затем прототип на реальных данных и только потом доработка под роли.

Дашборд и сквозная аналитика

Панель показывает данные, а сквозная аналитика отвечает за то, чтобы они были связаны: рекламные расходы, заявки и продажи по источникам. Без такой связи панель покажет траты и выручку по отдельности, но не ответит, какой канал окупается. Подробнее о том, что такое сквозная аналитика и когда она окупается, - в статье «Сквозная аналитика».

Если сквозная аналитика ещё не внедрена, панель можно начать с данных CRM и наращивать: добавлять рекламу, коллтрекинг и источники заявок по мере готовности.

Сколько стоит дашборд и что читать дальше

Стоимость зависит от числа источников, показателей и ролей; ориентиром служат тарифы услуги «Сквозная аналитика», их показывает блок выше, а сумму называем после разговора о задаче.

О том, какие десять цифр собственнику стоит смотреть каждую неделю, - в статье «Панель показателей для собственника». Следующий шаг после панели - расчёт юнит-экономики.

Чтобы оценить объём, нам нужен перечень систем, из которых берутся цифры, и список вопросов, на которые должна отвечать панель.