# Обучение Битрикс24 для команды: CRM, задачи и администрирование

> Учим сотрудников работать в вашем портале Битрикс24 по ролям: менеджеры осваивают CRM и задачи, руководитель - отчёты, администратор - структуру, права и роботов. Занятия идут на вашем портале, а не на учебном примере.

Услуга: Обучение работе в Битрикс24. Направление: CRM и автоматизация. Компания: ООО «КЕЛЕВРО», Ростов-на-Дону. Страница: https://kelevro.ru/uslugi/crm-i-avtomatizaciya/vnedrenie-bitrix24/obuchenie-bitrix24

## Коротко

Обучение Битрикс24 - это занятия по ролям на вашем портале: менеджеры осваивают сделки и задачи, руководитель - отчёты, администратор - структуру, права и роботов. Программа опирается на вашу настройку и заканчивается регламентом и чек-листами для новых сотрудников.

## Что даёт услуга

- Менеджеры ведут сделки и задачи в портале и не возвращаются к таблицам
- Руководитель видит этапы, нагрузку и просрочки и умеет читать отчёты
- Администратор управляет структурой компании, правами и простыми роботами
- Сотрудники знают, какие разделы портала нужны им сейчас, а какие подождут
- Новички входят в работу по регламенту и чек-листам

## Какие проблемы решает

- Обучение Битрикс24 с нуля: портал большой, непонятно, с чего начать — Начинаем с трёх-четырёх разделов, которые нужны для работы, и добавляем остальные по мере практики
- Обучение CRM Битрикс24 для менеджеров: сделки ведут вне портала — Показываем путь сделки от заявки до оплаты в вашей воронке и приучаем фиксировать каждое действие в карточке
- Обучение администрированию Битрикс24: некому менять права и структуру — Объясняем структуру компании, роли и права доступа, простые роботы и то, какие изменения стоит согласовывать с руководителем
- Руководитель не использует отчёты Битрикс24 — Учим выбирать несколько показателей, смотреть их по этапам и менеджерам и обсуждать отклонения с командой
- Обучение для начинающих: часть сотрудников боится портала — Даём короткие практические задания, в которых ошибка не приводит к потерям, и отвечаем на вопросы по ходу работы

## Этапы работы

- 01. Выбор ролей и состава групп: Определяем, кто и в каком объёме будет работать в портале, и смотрим, что уже настроено. По итогам формируем группы, чтобы менеджеры и администратор не слушали то, что им не нужно.
- 02. Программа под вашу настройку: Собираем программу из разделов, которые реально используются: воронки, поля, задачи, отчёты, права. Примеры берём из вашего портала.
- 03. Занятия: CRM и задачи на вашем портале: Сотрудники сами заводят сделки, ставят задачи и работают с карточками. Разбираем типовые ситуации и ошибки, которые встречаются именно у вас.
- 04. Администрирование: структура, права и роботы: Администратору показываем, как устроена структура компании, как выдавать права, настраивать поля и простые роботы и что делать при изменениях в процессе. Рискованные операции обсуждаем отдельно.
- 05. Регламент, проверка и поддержка: Фиксируем регламент и чек-листы, проверяем навыки на задачах и отвечаем на вопросы первых недель. При необходимости корректируем настройки.

## Результаты

- Работу по ролям: Каждый сотрудник знает свои разделы и порядок действий, а лишнее не отвлекает
- Управляемый портал: Администратор меняет структуру и права осознанно, а руководитель видит данные для решений
- Материалы для новичков: Регламент и чек-листы позволяют вводить новых сотрудников без нового цикла занятий

## Частые вопросы

**Как проходит обучение Битрикс24 с нуля?**
Сначала смотрим, что настроено на вашем портале и кто в какой роли работает. Затем проводим занятия по группам: менеджеры осваивают CRM и задачи, руководитель - отчёты, администратор - структуру и права. Начинаем с нескольких нужных разделов и добавляем остальные по мере практики, а в конце оставляем регламент и чек-листы.

**Чему учат на обучении администрированию Битрикс24?**
Администратору объясняем структуру компании, роли и права доступа, поля и простые роботы, а также порядок внесения изменений: что можно менять самому, а что стоит согласовать. Цель - чтобы настройки менялись осознанно и не ломали процессы. Сложные доработки передаём подрядчику или разбираем отдельно.

**Можно ли освоить Битрикс24 самостоятельно по видео?**
Основы можно освоить по видео и справке разработчика, особенно если портал настроен типовым образом. Сложнее с правилами вашей компании: какие поля обязательны, как передаётся сделка и кто отвечает за этап. Это стоит закрепить регламентом и разобрать с руководителем, иначе каждый сотрудник будет работать по-своему.

**Как проходит онлайн-обучение Битрикс24?**
Если сотрудники работают в разных местах, занятия можно провести удалённо: показываем действия на вашем портале, а участники повторяют их у себя. Формат согласуем заранее, чтобы группа была небольшой и каждый успел выполнить задания. Короткие записи разборов помогают вернуться к теме, но не заменяют практику.

**Чем обучение CRM Битрикс24 отличается от обучения по порталу целиком?**
Обучение CRM охватывает сделки, контакты, задачи по клиентам и отчёты по продажам. Обучение по порталу целиком добавляет задачи и проекты, коммуникации и бизнес-процессы. Мы начинаем с CRM, потому что с неё начинается работа отдела продаж, а остальные разделы добавляем по запросу и по мере готовности команды.

**Нужно ли обучать всех сотрудников одинаково?**
Нет. Менеджерам нужны сделки и задачи, руководителю - отчёты и контроль, администратору - структура, права и роботы. Одинаковая программа для всех перегружает людей лишним и оставляет пробелы по основному. Поэтому группы делим по ролям, а общие правила закрепляем в регламенте для всех.

**Сколько стоит обучение Битрикс24?**
Обучающий курс для сотрудников входит в тарифы «Стандарт» и VIP услуги внедрения Битрикс24, в тарифе «Базовый» его нет. Стоимость отдельного обучения зависит от числа участников, их ролей и уровня подготовки, поэтому называем её после разговора о задачах. Суммы тарифов внедрения указаны в блоке о стоимости.

**Входит ли обучение во внедрение Битрикс24?**
Обучающий курс входит в тарифы «Стандарт» и VIP, а в «Базовом» его можно заказать отдельно. Если портал работает давно, обучение тоже возможно: сначала смотрим настройки и ошибки в сделках, а затем собираем программу. Так занятия решают ваши проблемы, а не повторяют общую инструкцию.


## Обучение Битрикс24: как научить команду работать в портале и CRM

> Обучение Битрикс24 - это занятия по ролям на вашем портале: менеджеры осваивают сделки и задачи, руководитель - отчёты, администратор - структуру, права и роботов. Программа опирается на вашу настройку и заканчивается регламентом и чек-листами для новых сотрудников.

- 3 роли — менеджер, руководитель и администратор
- 5 этапов — от выбора ролей до проверки навыков
- с нуля — программа для сотрудников без опыта
- в тарифах — «Стандарт» и VIP внедрения Битрикс24

### Что такое обучение Битрикс24 и зачем оно после внедрения

Битрикс24 объединяет CRM, задачи, проекты и коммуникации, и новичку трудно понять, что из этого нужно именно ему. Обучение показывает не все возможности портала, а те, которые нужны сотруднику в работе, и порядок действий, принятый в вашей компании.

Особенно нужно оно после [внедрения Битрикс24](/uslugi/crm-i-avtomatizaciya/vnedrenie-bitrix24): настроенный портал не работает сам, если люди продолжают вести сделки в таблицах и мессенджерах. Занятия переводят настройки внедрения в ежедневные привычки.

Обучение не заменяет настройку портала. Если воронки перегружены этапами или полями, сначала предлагаем навести порядок, а затем учим работать: иначе сотрудники выучат то, что мешает им в работе.

### Обучение Битрикс24 с нуля: с чего начать новичку

Новичку не нужен весь портал. Для начала достаточно понять три вещи: где хранится клиент, как вести сделку и как ставить и закрывать задачи. Остальное - календарь, проекты, бизнес-процессы - добавляется постепенно, когда базовые действия стали привычными.

Хорошо работают короткие практические задания: завести клиента, провести сделку по этапам, поставить задачу коллеге. Ошибки на этом этапе безопасны, а ответы на вопросы сразу применяются в работе.

Проверка простая: сотрудник проводит тестовую сделку от заявки до оплаты и объясняет, зачем заполнял каждое поле. Если объяснить не получается, поле лишнее или его смысл не донесли.

### Обучение администрированию Битрикс24: права, структура, роботы

Администратор отвечает за структуру компании, права доступа, поля и простые автоматизации. Его обучение отличается от обучения менеджеров: нужно понимать последствия изменений. Лишний доступ или случайно отключённый робот влияют на работу всего отдела.

Отдельно обсуждаем порядок изменений: кто просит, кто согласует, кто вносит и как проверяет. Без этого порядка каждый меняет портал под себя, и через полгода структура превращается в набор исключений.

Мы показываем, что можно менять самостоятельно, а что стоит согласовать, и составляем список задач для подрядчика. Нетиповые функции решают через [доработку Битрикс24](/uslugi/crm-i-avtomatizaciya/vnedrenie-bitrix24/dorabotka-bitrix24), а регулярные изменения берёт на себя [сопровождение портала](/uslugi/crm-i-avtomatizaciya/vnedrenie-bitrix24/soprovozhdenie-bitrix24).

### Видео обучение Битрикс24 и онлайн-формат: что выбрать

Видео и справка разработчика подходят для первого знакомства и для повторения. Они экономят время, но не знают вашей воронки и правил, поэтому вопросы по своей ситуации остаются без ответа.

Онлайн-занятие с показом на вашем портале решает эту проблему и подходит, когда сотрудники работают в разных местах. Хороший результат даёт сочетание: живая практика в небольшой группе и короткие записи разборов, к которым можно вернуться.

### Обучение CRM Битрикс24: менеджеры и руководитель

Для менеджера главное - карточка сделки: поля, этапы, задачи, история общения. Для руководителя - отчёты: сколько сделок на каждом этапе, где задержки, кто перегружен. Если эти два уровня не связаны, CRM превращается в базу контактов.

Руководителю достаточно одной-двух сводок, которые он смотрит раз в неделю. Остальные отчёты подключаем позже, когда данные в карточках стали надёжными.

Что смотреть в отчётах, объясняет термин [«Воронка продаж»](/slovar/voronka-prodazh), а как договориться о правилах заполнения - статья [«Почему менеджеры не работают в CRM и что с этим делать»](/blog/pochemu-menedzhery-ne-rabotayut-v-crm).

### Как закрепить навыки и сколько стоит обучение

Навык закрепляют регламентом, чек-листами и еженедельным контролем одного-двух показателей. Если в компанию приходит новичок, он проходит по тем же материалам, а не слушает пересказ коллег.

Обучающий курс для сотрудников входит в тарифы «Стандарт» и VIP услуги внедрения Битрикс24, в тарифе «Базовый» его можно заказать отдельно. Если у вас amoCRM, смотрите страницу [обучения работе в amoCRM](/uslugi/crm-i-avtomatizaciya/vnedrenie-amocrm/obuchenie-amocrm).

Контакты: 8 800 700-33-89, hello@kelevro.ru. https://kelevro.ru/kontakty